A Azul anunciou neste sábado, 1º de junho, a celebração de um acordo global com o Comitê Oficial de Credores Quirografários (Official Committee of Unsecured Creditors – UCC) para um plano de reorganização consensual. O entendimento representa um avanço importante no processo de Chapter 11 da companhia, voltado à transformação do futuro financeiro da empresa e ao seu fortalecimento de longo prazo, conforme destacou a aérea em comunicado.

Os termos do acordo foram definidos após negociações colaborativas com o Comitê e os principais stakeholders, marcando um desenvolvimento positivo para todas as partes envolvidas no processo de Chapter 11. O acordo oferece um caminho claro para a reestruturação financeira da Azul.

De acordo com a companhia aérea, o Comitê pretende incentivar todos os credores quirografários gerais a votar favoravelmente ao Plano, após sua aprovação pelo Tribunal.

A Azul também apresentou versões revisadas do plano e da Disclosure Statement, além de um termo de acordo, cada um refletindo os termos pactuados com o Comitê e indicando progresso contínuo dentro do cronograma proposto para o Chapter 11.

"Seguimos avançando em nosso processo de reestruturação com o apoio de nossos principais stakeholders, incluindo nossos credores quirografários, com os quais chegamos a um acordo após negociações construtivas", afirmou John Rodgerson, CEO da Azul, em nota à imprensa.

Segundo o executivo, os marcos alcançados neste sábado "demonstram um impulso positivo na transformação do nosso negócio, enquanto trabalhamos para fortalecer nossa estrutura de capital e avançar rumo à saída do processo como uma empresa ainda mais forte e sustentável".

A Azul reforçou que permanece focada em apoiar seus tripulantes, atender seus clientes e posicionar a companhia para o sucesso de longo prazo.

Próximos passos

A audiência de divulgação para aprovar a Declaração de Divulgação da Azul e o Acordo de Compromisso de Backstop está marcada para a próxima terça-feira, 4 de junho, às 11h (horário da Costa Leste dos EUA).

Uma vez aprovada, a declaração de divulgação será encaminhada aos credores, juntamente com o Plano de Reorganização, para análise e votação. Em seguida, o Tribunal realizará uma audiência para confirmar o Plano de Reorganização da Azul.

A audiência de confirmação está atualmente prevista para o dia 11 de dezembro.