O Conselho de Administração da MBRF aprovou a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até cinco séries, totalizando até R$ 1,9 bilhão. As debêntures serão ofertadas de forma privada à Eco Securitizadora e estarão vinculadas a Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).

Inicialmente, serão emitidas 1,9 milhão de debêntures, com valor unitário de R$ 1 mil. Caso haja demanda, a oferta poderá ser ampliada em até 25%, ou seja, até 475 mil debêntures adicionais, chegando a um total possível de 2.375.000 debêntures, mediante exercício da opção de lote adicional na Oferta dos CRAs.

A estrutura prevê até cinco séries: a primeira série será composta por Debêntures DI; a segunda, por Debêntures Pré-fixadas; e a partir da terceira série, todas serão Debêntures IPCA.

A remuneração da primeira série será atrelada à variação da Taxa DI, limitada a 101,50%. Já na segunda série, além da variação do DI, haverá uma sobretaxa entre 0,25% e 13,40%, conforme definido no processo de bookbuilding.

Para as séries seguintes, a remuneração será baseada na taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), acrescida de spread entre 0,30% e 7,70% (terceira série), de 0,70% a 7,90% (quarta série) e de 1,10% a 8,25% (quinta série), sempre respeitando os limites máximos estabelecidos para cada série.

Os recursos líquidos captados com a emissão serão destinados integralmente às operações da MBRF como produtora rural, sendo aplicados no desenvolvimento das atividades agropecuárias, incluindo investimentos, custos e despesas relacionados à cadeia produtiva e à exploração de animais como aves, bovinos e suínos.