A agência de classificação de risco Moody's atribuiu o rating B2 à emissão internacional que a Azul planeja realizar para viabilizar sua saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11.

A companhia aérea já havia anunciado a intenção de realizar essa operação, mas não havia divulgado o valor exato da emissão.

De acordo com a Moody's, a emissão será feita em duas tranches: uma de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2031, e outra de US$ 210 milhões, com vencimento em 2033.

Segundo comunicado encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação tem como objetivo principal financiar a saída da Azul do plano de reestruturação, quitando o saldo devedor do financiamento DIP (debtor-in-possession). Os recursos remanescentes, se houver, serão utilizados para apoiar a implementação de um plano abrangente e permanente de reestruturação, focado na otimização da estrutura de capital e no aumento da liquidez da companhia.