O Santander anunciou a aquisição do Webster Financial, operação que amplia de forma significativa a presença do banco espanhol no mercado norte-americano. O valor patrimonial implícito da transação é de aproximadamente US$ 12,3 bilhões. Após o anúncio, as ações do Santander recuavam na bolsa de Madri nesta quarta-feira, 4.

Segundo comunicado divulgado junto ao balanço trimestral, a instituição afirmou: "A franquia combinada estará entre as três mais eficientes entre os 25 maiores bancos dos EUA e entre as cinco mais lucrativas até 2028, com base nas previsões de analistas".

O Santander destacou ainda que a transação contribuirá para impulsionar retornos incrementais e crescimento orgânico acima do plano estratégico atual.

O acordo prevê o pagamento de US$ 48,75 em dinheiro, além de 2,0548 Recibos de Ações Americanas (ADRs) do Santander para cada ação do Webster Financial.

A integração das operações será liderada por uma equipe conjunta, com John Ciulla permanecendo como CEO da Webster e Luis Massiani assumindo o cargo de chefe de integração, conforme informou o banco.

No balanço do quarto trimestre, divulgado na noite de terça-feira, o Santander reportou lucro líquido de 3,76 bilhões de euros, alta de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima da estimativa de consenso, que era de 3,41 bilhões de euros.

A receita total do banco cresceu 1%, atingindo 16,11 bilhões de euros, impulsionada pela atividade robusta dos clientes, resiliência da receita líquida de juros e aumento das receitas com taxas. O resultado superou a previsão de consenso de 15,675 bilhões de euros.

Por volta das 5h42 (horário de Brasília), as ações do Santander recuavam 3,6% em Madri.

Com informações da Dow Jones Newswires.