A rede de farmácias Pague Menos protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro para uma oferta pública primária e secundária de 70 milhões de ações. O volume ofertado poderá ser ampliado em até 78,6% com a inclusão do lote adicional. Considerando o preço de fechamento das ações no pregão do dia 26, de R$ 7,20, a operação pode movimentar até R$ 900 milhões, já incluindo os lotes extras.

Em fato relevante enviado à CVM, a companhia informou que pretende distribuir, inicialmente, 35 milhões de ações primárias e outras 35 milhões de ações secundárias pertencentes à família Queiroz, fundadora da rede. Entre os vendedores estão Francisco Deusmar de Queirós, Maria Auricélia Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Mário Henrique Alves de Queirós, Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Carlos Henrique Alves de Queirós e Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima.

Até a conclusão do processo de bookbuilding, o lote inicial poderá ser ampliado em até 78,6%, com a emissão de até 35 milhões de novos papéis pela companhia e a oferta de até 20 milhões de ações dos acionistas vendedores.

A definição do preço por ação está marcada para 10 de março, e o início da negociação dos papéis está previsto para o dia 12. Não haverá distribuição parcial no âmbito da oferta.

A operação será coordenada por BTG Pactual (líder), Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander (Brasil), com a colocação feita no Brasil e esforços de venda no exterior.